TEB sendikasyon kredisini 433 milyon dolar karşılığı yeniledi

TEB, Kasım 2026’da vadesi gelen sendikasyon kredisini 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli olmak üzere toplam 433 milyon ABD doları karşılığı krediyle yeniledi. İşlem, uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolar tutarında talep gördü ve euro ile ABD doları para birimlerinden oluştu. Kredinin tüm dilimleri TEB’in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacak.

Kredi koşulları ve maliyetler

Vadesi 367 gün olan dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,25; euro için Euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti. 734 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,75; euro için Euribor + yüzde 1,45 oldu. 1101 gün vadeli dolar dilimin toplam maliyeti ise SOFR + yüzde 2 olarak belirlendi.

Akordiyon özelliği ve yatırımcı talebi

İşlemde 2 yıl ve 3 yıl vadeli dilimler de yer aldı; TEB, katılımcı bankalara esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredisine “akordiyon” özelliği ekledi. Bu düzenleme, sendikasyon sözleşmesinin imza tarihinden itibaren taahhüt süresi içinde katılmak isteyen ancak süreçleri nedeniyle geciken yatırımcıların işleme dâhil olmasına imkan tanıyor. Yapıya uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolar tutarında talep geldiği bildirildi.

Sürdürülebilir finansman ve banka açıklamaları

TEB, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projeleri finanse etmeye devam edeceğini açıkladı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, kredinin uygun koşullarla yenilenmesinin ve gelen yüksek talebin uluslararası yatırımcıların TEB’e ve ülkeye duyduğu güveni gösterdiğini belirtti. Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise kredinin tamamının Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacağını vurguladı.